Gestion de Patrimoine
Consultation aux particuliers- Conseil en Gestion de patrimoine :
- Épargne financière (assurance vie…)
- Investissement locatif
- Retraite
- Prévoyance
- Crédits
- Création de vos SCI et prévisionnel
- Forfait possible pour maîtriser la dépense
Gestion des Entreprises
Consultation aux professionnels- L’environnement juridique, fiscal et social (à la carte ou forfait )
- L’étude et conseil pour votre projet (création ou développement de votre entreprise)
- L’analyse Financière (à la carte ou forfait )
- L’environnement bancaire (à la carte ou forfait )
- Le Business Plan (forfait minimum de 500€ HT)…
- Accompagnement aux rendez-vous bancaires
- Forfait possible pour maîtriser la dépense
Mobile & réactif
Déplacement si besoin au sein de vos locaux. Egalement joignable par vidéo à distance.
Fléxibilité.
N'hésitez plus et contactez-nous
Nous contacter ne vous engage à rien, alors envoyez un message pour échanger.
Questions fréquement posées
Afin de mieux vous orienter, ci-dessous un panel de questions pouvant répondre à certaines de vos interrogations.
Quels sont les avantages en matiére de conseil aux professionnels ?
Plusieurs années à accompagner les professionnels en tant que banquier, apporte une pédagogie et une approche plus pragmatique pour vous expliquer l’environnement du professionnel. Comment se passe le financement de materiels, de murs professionnels par exemple. Mais aussi comment optimiser votre trésorerie, comprendre l’impact d’un achat de materiel plutot que de le louer (trésorerie, amortissement, bilan, immobilisations, crédit bail etc..). Vous aider à mieux comprendre l’environnement économique et financier de votre entrerpise.
Quelle formation proposez-vous?
Je vous forme à la compréhension de vos documents comptables (bilan et compte de résultat) afin de pouvoir appréhender l’analyse votre entreprise. Il est essentiel de maitriser cette étapte pour adapter votre stratégie d’entrerpise, solliciter des financements, adapter votre rémunération etc…
Acceptez-vous de travailler pour des associations aux moyens plus modestes que des entreprises ?
Tout à fait, c’est avec un grand plaisir que j’accompagnerai votre association, et vous ferai bénéficier de tarifs très avantageux.
Quelles sont vos expèriences
Diplômé d’un master 2 Finance, je suis spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion des entreprises.
Analyse Financière, financements, produis bancaires etc…
15 ans d’expertise bancaire :
¤ Directeur de Banque
¤ Formateur des Directeurs et chargés d’affaires professionnels
¤ Chef de produits au Marketing pro
Un bagage théorique au départ puis une expérience basée sur des centaines de financements jusqu’ à 2 millions d’euros (tant immobiliers que des prêts professionnels) pour des projets de création d’entreprises, achat de locaux prfoessionnels, d ‘immeubles, défiscalisation etc…
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